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菜油市場不能“盲人”摸象腿

文章出處:www.guqdqs.live 作者:冠群坊食用油人氣: 發表時間:2016-05-03 13:41

  菜油市場不能“盲人”摸象腿

  國內商品市場波動劇烈,主要是以焦炭、焦煤等黑色商品的波動為,表面上看是源于市場對交易所調整手續費給出的反應,而實際上短短時間里焦炭上漲了80%,已經不是正常的供需基本面可以解釋的了,交易所調整手續費無非是下跌調整的導火索,配合市場本身的技術調整的需求,于是國內焦炭、焦煤等黑色商品的調整浪便開始了。

  從國內黑色商品的上漲順序而言,開始是螺紋鋼的供給側改革,等到鋼廠利潤較為豐厚的時候,復產邏輯就來了,焦炭作為爐料而且是國產為主,自然被市場推崇到黑色龍頭的位置,同理,如果焦炭繼續上漲,那么焦炭廠的利潤就會豐厚,自然會對焦煤的需求會提升,這一系列的上漲都是相互關聯的。而目前原始的觸發點、重要的是螺紋鋼復產后,下游需求能否消耗得了這么些產量呢?如果能,那么未來焦炭還會上漲,如果是否定的那么此輪黑色的暴漲將是一個典型的啤酒游戲,終的結局無非是一地雞毛。

  螺紋鋼的下游就是房地產和基建,在地產庫存高企的今天,去庫存是主題曲,另外國內工業企業產能過剩是不爭的事實,還會大規模開展基建活動嗎?如果從當下的局勢去判斷未來,筆者認為螺紋鋼當下的漲價只是供需結構性的、暫時性的錯配而已,真正的中長期供需基本面尚未根本改變。

  菜籽油在整體油脂當中就是一個小眾品種,供給量和消費量都不大。在油脂整體供需平衡的情況下,菜籽油是改變不了油脂的供需格局的,棕櫚油作為此輪油脂上漲的龍頭品種,近期已經顯示出走勢疲軟的態勢,從技術分析的層面看,馬來西亞棕櫚油的頭肩頂形態更加明顯。需要注意的是,近期大豆市場又在炒作阿根廷的氣候行情,假設大豆的供應出現問題,那么油脂可能沒有那么快跌下來。

  所謂的大局觀,就是不以單個品種走勢的技術分析而分析,要明白菜籽油的上漲并不是因為菜籽油本身的供需出現問題,而是棕櫚油氣候炒作以及整體商品市場的上漲導致的結果,如果僅僅看到樹木而看不到森林,就像是瞎子摸象腿。后期如果大豆的格局不發生實質性的變化,僅僅以菜籽油的國儲和庫存論事,而盲目地認為菜籽油將進入牛市,那必然會導致慘痛的失敗。

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